Il programma consente di inserire delle note che, registrate in un archivio, Vi consentiranno di avere nel tempo una documentazione scritta di quanto verbalmente avete stabilito nei rapporti con i Vostri fornitori.
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O | |
| Fornitore | • |
Nota: successivamente, il Contatto Commerciale potrà essere trasformato in Fornitore implementando l’anagrafica con i dati mancanti ricordandosi di togliere lo spunto del flag Contatto Commerciale. |
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• | Viene proposta la data di sistema. Note: |
Cliccando il bottone la procedura consentirà l’inserimento di un nuovo 
Cliccando il bottone la procedura consentirà la modifica di un 
ovvero premendo il tasto funzione [F6]) in quanto la procedura con la data archivia automaticamente l’ora di inserimento, 
| Campo | O | Descrizione |
| Oggetto | • | |
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| Archivio | E’ possibile indicare sino a 3 documenti abbinati alla nota. Cliccando il bottone  è possibile selezionare il documento.
Nota: i documenti devono essere archiviati sul Server ovvero sul disco dell’unico Pc nella cartella [EnviDocumentiArchiviNote_”codicesocietà”] o nelle relative sottocartelle:
Cliccando il bottone |
.
la procedura visualizzerà il documento indicato. Se siete in variazione di una nota è possibile visualizzare e/o stampare la stessa cliccando sui bottoni 
(ovvero con il tasto funzione [F5]) o 
(vedi esempio di stampa).
| Campo | O | Descrizione | |
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Assegnato automaticamente dalla procedura cliente ovvero fornitore. | ||
| Codice | Assegnato automaticamente dalla procedura. | ||
| Titolo | Indica il titolo del Fornitore (Egr.Sig., Spett.le, ecc.). | ||
| NickName | Indica il nomignolo assegnato al fornitore. Campo disponibile per le ricerche. | ||
| Ragione Sociale | • | Indica la ragione sociale del fornitore. Nota: per inserire caratteri speciali vedi la voce di Menu Appendice Tavola dei Caratteri ASCII. |
Nel caso la sede amministrativa sia diversa dalla sede legale, in questi campi indicate il luogo della “SEDE AMMINISTRATIVA” o, comunque, l’indirizzo per l’inoltro di tutti i documenti. L’indicazione della sede legale sarà possibile nella Pagina relativa alla gestione del Fornitore. |
| Indir. (casella postale) | Campo libero per l’indicazione della Casella Postale del fornitore(esempio: Casella Postale n. 123). | ||
| Indirizzo | Indica l’indirizzo del fornitore. | ||
| Cap, Città, Provincia | Indica il Cap (*): se presente nella tabella comuni, la procedura restituisce anche la città e la provincia (comunque modificabili dall’utente). Indica la città. Indica la provincia. Nota: cliccando sull’etichetta Cap, Città, Provincia la procedura attiverà il link al sito delle Poste Italiane per la ricerca del Codice di Avviamento Postale. (*) – digitando un cap associato a più Comuni, la procedura presenterà la seguente griglia: |
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| Nazione | Indica la nazione che può essere indicata in due modi: 1) – scrivendola liberamente, 2) – digitando il codice Stato ISO (sul primo campo è attiva la lista sulla Tabella Stati UE / ISO): se viene indicato il Codice ISO dello stato desiderato, la procedura ne decodifica la descrizione riportandola nel campo Nazione che in questo caso risulterà non modificabile. |
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| Telefono Uff. & Abit. | Indicano i numeri di telefono del fornitore.
Nota: per usufruire di eventuali servizi di messaggistica o altro, indicare il numero nel formato ’00’ o ‘+’ seguito dal prefisso internazionale quindi dal prefisso e numero. |
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| Fax | Indica il numero di Fax del fornitore.
Nota: per usufruire di eventuali servizi di messaggistica o altro, indicare il numero nel formato ’00’ o ‘+’ seguito dal prefisso internazionale quindi dal prefisso e numero. |
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| Indica l’indirizzo di posta elettronica di default del fornitore utilizzata per l’invio automatico dalle procedura abilitate ovvero da selezionare manualmente (come le tre successive) per l’invio dei [*.pdf] generati con l’anteprima video. | |||
| Email uff.Cont. | Indica l’indirizzo di posta elettronica per l’invio automatico delle Fatture, Note credito e Documenti prettamente contabili. In mancanza di questa indicazione verrà usata l’email di default. | ||
| Email uff.ordini | Indica l’indirizzo di posta elettronica per l’invio automatico degli Ordini al cliente. In mancanza di questa indicazione verrà usata l’email di default. | ||
| Altro/Pec | E’ possibile indicare un quarto indirizzo email ovvero l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata. | ||
| Sito Internet | Indica il sito internet del fornitore. | ||
| Stato UE / Part. Iva | Indica il codice ISO dello Stato membro del cliente.
Note: |
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| Partita IVA | • | Indica la partita iva del cliente. Per le partite iva assegnate dallo Stato Italia viene controllata l’esattezza, mentre per quelle degli altri Stati membri della UE ne viene controllata la lunghezza del codice secondo quanto stabilito in tabella e, comunque, la stessa presenza in uno o più clienti viene segnalata con un messaggio con l’indicazione dei clienti interessati. Nel caso si tratti di un cliente non iscritto nel registro iva, digitare [NON ATTRIBUITA] ovvero [PRIVATO], mentre per cliente estero extra-Ue se non se ne è a conoscenza digitare [ESTERO] (nota: attenzione che per la compilazione degli Elenchi Black List tale indicazione risulta obbligatoria). Cliccando sul bottone  viene inoltrata una richiesta di conferma validità al VIES (Sistema elettronico di scambio di dati sull’IVA) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html (è lo stesso database utilizzato dall’Agenzia Delle Entrate, utilizzabile manualmente facendo clic sul link “Stato UE / Part.Iva”) che consente di verificare se la partita Iva è di un soggetto autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie. L’esito positivo (  ) o negativo (  ) viene comunicato dal sistema VIES.Envi non può fornire assistenza o consulenza su tali esiti. Per ulteriori informazioni sul VIES: https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm. |
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| Codice Fiscale | Indica il codice fiscale del cliente. Per i codici fiscali assegnati dallo Stato Italia viene controllata l’esattezza, mentre per quelli esteri non è possibile effettuare nessuna verifica e, comunque, la stessa presenza in uno o più clienti viene segnalata con un messaggio con l’indicazione dei clienti interessati. |
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| Categoria | • | Indicare la categoria che identifica il Contatto. Proposta dalla procedura se indicata in tabella DATI Proposti nei Form. |
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| Persona da contatt. | Indica il Nominativo dell’interlocutore del fornitore. | ||
| Invio Newsletter | Indicare il segno di spunta per inserire il fornitore nel gruppo Newsletter. | ||
| Telef. Cellulare | Indica il numero di telefono cellulare.
Nota: per usufruire di eventuali servizi di messaggistica o altro, indicare il numero nel formato ’00’ o ‘+’ seguito dal prefisso internazionale quindi dal prefisso e numero. |
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| Invio Newsletter | Indicare il segno di spunta per inserire il fornitore nel gruppo Newsletter. | ||
| Obsoleto | Indicare il segno di spunta per marcare il fornitore come fornitore da non più utilizzare (esempio per cambio di ragione sociale) onde consentire alle procedure abilitate di inibire un uso indesiderato di quel codice. | ||
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Cliccando il bottone la procedura attiverà il programma Contatti. |
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: dopo aver individuato il comune, operare un doppio click con il mouse sull’indicatore 
della riga e la procedura restituirà CAP, CITTA’ e PROVINCIA.