PROCEDURE > FATTURE CLIENTI > Manutenzione Fatture Storic.
Il programma, senza alterare il castelletto IVA e il totale del documento, permette alcune variazioni che con la relativa procedura Input Fatture Clienti non sono più possibili in quanto i documenti risultano contabilizzati.
Nota: sarà cura dell'utente provvedere all'eventuale ristampa del documento contabilizzato (anche archiviando una copia del documento in formato PDF).
In questa pagina vengono dapprima visualizzati i totali del documento per una corretta individuazione:
Campo |
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Descrizione |
Escludi dalle statistiche | Opzionare il segno di spunta per escludere il documento da ogni tipo di statistica. Nota: per i tipi di documento non contabili che hanno la spunta sul flag Forza inclusione nelle statistiche, tale campo non viene considerato nelle stampe delle statistiche in quanto la priorità è quella di includere la totalità dei documenti di quel tipo. |
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Agente | • | Indica l'agente assegnatario del documento. |
Importo provv. | Indica l'ammontare delle provvigioni riferite all'agente per il presente documento. Il campo non è modificabile se è stato spuntato il flag Ricalcolo automatico provvigioni in "Manutenzione Fatture Storicizzate" nella tabella Dati per ordini / fatturazione. |
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Capo Area | Indica il Capo Area assegnatario del documento. | |
% Provvig. CA | Indica la percentuale di provvigioni da corrispondere al Capo Area per il presente documento. | |
Commessa |
Se si dispone del modulo 'Commesse', è possibile associare
al presente documento la relativa commessa. |
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Cliente in statist. | • | Indica il cliente interessato alle statistiche. Note: indicate l'eventuale "diverso cliente" nel caso il documento in questione sia stato regolarmente intestato, per esempio, ad una Società di leasing e si desideri invece ottenere le statistiche con il "vero cliente" che ha acquistato la merce e/o la prestazione/servizio. |
Data Ordine Cli. | • | Indica la data dell'ordine del cliente. |
Riferimento Cli. | Indica il riferimento del cliente. | |
Vettore | Indica il vettore incaricato del trasporto. | |
Peso Netto KG | Indica il peso netto che verrà stampato nel piede della fattura. | |
Peso Lordo KG | Indica il peso lordo che verrà stampato nel piede della fattura. | |
Volume M3 | Indica il volume totale (espresso in metri cubi). | |
Inizio Trasporto | Indica l'eventuale data di inizio trasporto
. Proposta la data se abilitata la gestione nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione. |
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Ora trasporto | Indica l'eventuale ora di inizio trasporto
(da indicare nel formato 14,45). Proposta l'ora se abilitata la gestione nella tabella dati per Ordini / Fatturazione. |
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Docum. allegata | Indicare l'eventuale file
del documento da allegare (Es. Bolla Doganale). Cliccando il bottone è possibile selezionare il documento. Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il file indicato. In variazione documento, qualora il documento da allegare fosse già stato indicato, la procedura visualizzerà la dicitura e sarà possibile consultare la stessa cliccando sul bottone . Nota: campo attivo in presenza del modulo Gestione Documenti Allegati. |
In questa videata vengono presentate le righe che compongono il documento e l'utente potrà:
Inserire una nuova riga | cliccando il bottone . |
Modificare una riga esistente | selezionando la riga interessata quindi premendo il tasto [Invio] ovvero operando un doppio click con il mouse sull'indicatore ovvero sul bottone . |
Eliminare una o più righe note | selezionando la/le righe interessate quindi premendo il tasto funzione [F8] ovvero cliccando sul bottone . |
Pagina per riga Articolo:
Campo |
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Descrizione |
Descrizione | • | Indica la descrizione dell'articolo o della nota. Può essere variata solo se l'articolo è fuori standard ovvero è una nota. |
Nota | Campo a descrizione libera per l'integrazione della descrizione articolo o della nota. | |
Stampa in Fattura | Indicare il segno di spunta se la riga deve comparire nel documento. | |
% Provvigione | Indica la % di provvigione dell'agente per la riga articolo. Il campo risulta modificabile solo se è stato spuntato il flag Ricalcolo automatico provvigioni in "Manutenzione Fatture Storicizzate" nella tabella Dati per ordini / fatturazione. |
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Costo | Indica il costo forzato nella stampa Statistica Fatturato/Margine inserito nella riga fattura cliente. | |
Allegato | Indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica, cartella compressa (zip, rar,...)) in riferimento
alla riga per dettagliare il preventivo/ordine. Cliccando il bottone è possibile selezionare detta path. Note: - campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti], - se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive, - il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]: . Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il file indicato. |
Pagina per riga Nota:
Campo |
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Descrizione |
Riga | • | Indica il numero di sequenza assegnato alla riga nota. Viene attribuito automaticamente del programma e può essere variato. |
Nota | • | Indica il codice della nota che si vuole inserire. |
Descrizione | Indica la descrizione della nota. | |
Nota | Campo a descrizione libera per l'integrazione della descrizione della nota. | |
Stampa in Fattura | Indicare il segno di spunta se la riga deve comparire nel documento. | |
Allegato | Indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica, cartella compressa (zip, rar,...)) in riferimento
alla riga per dettagliare il preventivo/ordine. Cliccando il bottone è possibile selezionare detta path. Note: - campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti], - se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive, - il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]: . Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il file indicato. |