Tipi di Documento

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Il programma consente di caricare la tabella dei tipi di documento necessari per la gestione Ordini, D.d.t. e Fatture.

Campo	O	Descrizione
Codice	•	Indica il codice che si desidera inserire, variare o cancellare.
Duplica da		Indica il codice del tipo documento dal quale si desidera attingere le informazioni per l'inserimento di cui sopra. Verranno così proposti a video i dati del tipo di documento digitato.

Campo	O	Descrizione
- Descrittivo documento Ordine - Numeratore - Preventivo - Check		- Se si desidera utilizzare la gestione ordini, indicare il descrittivo del documento per una corretta identificazione. - Indicare se necessaria la numerazione: può essere indicata una lettera dell'alfabeto [A>Z]. La numerazione riparte automaticamente dal numero 1 con il cambio dell'anno. - Indicare il segno di spunta in presenza di documento tipo preventivo/offerte al fine di consentire alle procedure che trattano il portafoglio ordini di non tener conto di detti documenti. - Indicare il segno di spunta se si desidera che la numerazione sia di tipo fiscale, cioè se la procedura deve impedire il verificarsi di date anacronistiche. Nota: non indicando il segno di spunta la procedura non recupererà, in automatico, eventuali numeri mancanti (per esempio a causa di cancellazioni di documenti) tranne l'ultimo numero.
(Ordini) : NON azzerare contatore a cambio anno		Indicare il segno di spunta se si desidera NON azzerare il contatore con il cambio dell'esercizio.
Salva riferim. preventivo / ordine		Indicare il segno di spunta se si desidera che la procedura di Duplicazione Ordini Clienti nel trasformare/duplicare un preventivo/offerta in ordine inserisca in entrambi i documenti riferimenti incrociati.
Documento Raggruppabile		Indicare il segno di spunta se si desidera che in inserimento le procedure di Ordini Clienti e DDT Clienti propongano spuntato il flag del campo "Documento Raggruppabile".
- Descrittivo documento D.d.t. - Numeratore - Docum. Interno - Check data - DDT logistica		- Se si desidera utilizzare la gestione ddt, indicare il descrittivo del documento per una corretta identificazione. - Indicare se necessaria la numerazione: può essere indicata una lettera dell'alfabeto [A>Z]. La numerazione riparte automaticamente dal numero 1 con il cambio dell'anno solare. - Indicare il segno di spunta per documenti non fiscali come i rapportini. Sarà cura dell'utente utilizzare una numerazione diversa da quelle usate per i DDT). Se è spuntata tale opzione e il tipo di spedizione è Virtuale, i programmi Stampa DDT clienti e la Stampa DDT clienti storicizzati produrranno una stampa diversa da quella dei DDT. - Indicare il segno di spunta se si desidera che la numerazione sia di tipo fiscale, cioè se la procedura deve impedire il verificarsi di date anacronistiche. Nulla indicando, la procedura visualizzerà il seguente messaggio da confermare. Nota: non indicando il segno di spunta la procedura non recupererà, in automatico, eventuali numeri mancanti (per esempio a causa di cancellazioni di documenti) tranne l'ultimo numero. - Indicare se necessaria la numerazione associata per i DDT del servizio logistica ( può essere indicata una lettera dell'alfabeto [A>Z]). In presenza di una numerazione, il programma di Evasione Ordini Clienti in DDT creerà anche il DDT per la logistica.
- Descrittivo documento Fattura - Numeratore - Check data		- Se si desidera utilizzare la gestione fatture, indicare il descrittivo del documento per una corretta identificazione. - Indicare se necessaria la numerazione: può essere indicata una lettera dell'alfabeto [A>Z]. La numerazione riparte automaticamente dal numero 1 con il cambio dell'anno. - Indicare il segno di spunta se si desidera che la numerazione sia di tipo fiscale, cioè se la procedura deve impedire il verificarsi di date anacronistiche. Nulla indicando, la procedura visualizzerà il seguente messaggio da confermare. Nota: non indicando il segno di spunta la procedura non recupererà, in automatico, eventuali numeri mancanti (per esempio a causa di cancellazioni di documenti) tranne l'ultimo numero.
Tipo	•	Opzionare il tipo come segue: - Vendita - Acquisto.
Docum. di Scarico Conto Visione		Opzionare il segno di spunta per documento specifico di scarico conto visione. Nota: questo flag attiva il bottoni Fattura Conto Visione in Input Fatture Clienti o DDT Conto Visione in Input DDT Clienti.
Documento acconto		Opzionare il segno di spunto per documento di acconto. Nota: nell'Input Fatture Clienti, in inserimento, se selezionato questo tipo di documento, la procedura proporrà a zero i campi % Sconto incond., % Sconto cassa e Sconti riga (1/2/3).
Causale contab.		Indica il codice della causale contabile associata al tipo documento per la generazione dei movimenti contabili. Tale indicazione risulta indispensabile solo per i documenti che devono essere contabilizzati (esempio: fattura, nota credito). Se per un tipo documento non si desidera ottenere la fattura (esempio per Ddt di trasferimento merce o simili), NON va indicata nessuna "causale contabile" e NON deve essere indicata nessuna "lettera dell'alfabeto" nel campo 'Numeratore' in corrispondenza della riga FATTURA (campo a [blank]). In questo modo il programma di Evasione DDT Clienti in Fattura non terrà conto di quel Ddt, che potrete cancellare dopo gli scarichi di magazzino con il programma di eliminazione bolle non fatturabili.
Forza inclusione nelle statistiche		Opzionare il segno di spunta per includere questo tipo di documento nelle stampe Statistiche Fatture Clienti anche se trattasi di documenti non contabili (es.: consegna della merce con DDT non fatturabile nel caso il cliente sia la vostra azienda caricata come Cliente).
Docum. Rappresentante Fiscale		Opzionare il segno di spunta per utilizzare questo tipo di documento per un rappresentante fiscale in stato estero (campo personalizzato). La procedura riporterà nei registri IVA il codice IVA indicato per questo tipo di documento e non verrà conteggiato nella Liquidazione IVA.
Valido per Import Xml		Opzionare il segno di spunta se questo tipo di documento è valido per l'importazione delle fatture di vendita xml.
Documento di produzione		Opzionare il segno di spunta se trattasi di tipo documento di produzione, cioè per gestire gli Ordini Clienti e Ordini Produzione con la distinta base dinamica. Nota: vedi comportamento Flag Ordini Clienti: Controllo Sostit. Componenti --> Famiglia in tabella Dati per ordini / fatturazione.
Lotto obbligatorio Doc. Produzione		Opzionare il segno di spunta se il lotto deve essere indicato obbligatoriamente nell'ordine di produzione con questo tipo di documento. Nota: campo abilitato se il flag Documento di produzione è spuntato.
Lotto NON obbligatorio Ord.Cli.		Opzionare il segno di spunta se non è obbligatorio indicare il lotto negli Ordini Clienti con questo tipo di documento.
Tipo esplosione d.base		Se trattasi di Documento di produzione indicare il tipo di esplosione che verrà proposto nell'Input Ordini (di Produzione): - 1° Livello - Nessuno - Compon. Ultimo Livello.
Obsoleto		Indicare il segno di spunta per contrassegnare tale codice come codice da non più utilizzare.
Custodie		Indicare il segno di spunta per contrassegnare tale codice come codice da utilizzare solo per le procedure abilitate alla gestione Custodie.
Codice F.E.		Indicare il codice come nella tabella seguente: . Tale indicazione risulta necessaria per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica. Campo attivo in presenza del modulo Fatturazione Elettronica. Note: - a partire dal giorno 01/10/2020 è possibile ricevere documenti con le nuove codifiche tipo documenti identificati dall'Agenzia delle Entrate (sopra evidenziati) che diventeranno obbligatori a far data dal 01/01/2021; - a partire dal giorno 01/10/2022 è possibile registrare documenti con la codifica TD28 per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA; - a partire dal giorno 01/04/2025 è possibile registrare documenti con la codifica TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture fornitori) e TD29 per comunicare una fatturazione omessa o irregolare da parte del fornitore. Operativamente è necessario registrare in maniera fittizia il fornitore nell'anagrafica clienti ed inserire una fattura clienti con il tipo di documento TD20 ovvero TD29. In fase di contabilizzazione la procedura produrrà il documento da inviare al Sistema di Interscambio (SdI) inserendo nella sezione "cedente/prestatore" i dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura o che l'ha emessa in modo irregolare (cliente fittizio registrato in anagrafica clienti), nella sezione "cessionario/committente" i dati relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento (azienda registrata in tabella società).
Arricchimento F.E.		Tale indicazione è necessaria qualora si vogliano aggiungere informazioni utili all'automatizzazione del processo di importazione delle fatture elettroniche nel ciclo passivo. Indicare il codice come nella tabella seguente: . Campo attivo in presenza del modulo Standard Assosoftware (arricchimento F.E.).
		Durante la modifica alcuni dati vengono bloccati in via precauzionale per evitare modifiche accidentali o comunque non volute. Cliccando il bottone la procedura permetterà la variazione di tali dati, anche se questi andrebbero modificati solo se mai utilizzati.

Campo	O	Descrizione
Gestione Magazzino		Opzionare il segno di spunta se si desidera che gli input ordini/bolle/fatture propongano tale flag che comunque potrà essere variato.
Deposito uscita		Indica il deposito in uscita per le merci. Se indicato, verrà proposto dalle procedure abilitate come dato di default e potrà essere modificato.
Causale uscita		Indica il codice causale di scarico dei movimenti di magazzino. Se indicato, verrà proposto dalle procedure abilitate come dato di default e potrà essere modificato.
Deposito entrata		Indica il codice in entrata per le merci. Se indicato, verrà proposto dalle procedure abilitate come dato di default e potrà essere modificato.
Causale entrata		Indica il codice causale di carico dei movimenti di magazzino. Se indicato, verrà proposto dalle procedure abilitate come dato di default e potrà essere modificato.
Trasporto a cura		Opzionare il tipo di trasporto come segue che verrà proposto dalle procedure abilitate come dato di default e potrà essere modificato: - Blank (nessuno), - Destinatario, - Mittente, - Promiscuo (Mittente e Vettore), - Vettore.
DDT Acquisto c/Visione		Opzionare il segno di spunta per identificare il tipo di documento come DDT di acquisto da c/visione da fornitore. L'emissione di un documento di questo tipo servirà a scaricare il magazzino del c/visione.

Campo	O	Descrizione
Iva		Indica l'eventuale codice iva da associare al tipo di documento in questione. Se indicato, verrà proposto dalle procedure abilitate come dato di default e potrà essere modificato.
Pagamento		Indica il codice del pagamento da associare al tipo di documento in questione. esempio: - tipo documento "riparazione ..." pagamento a 30 ggdf per tutti i clienti, - tipo documento "manutenzione ... " pagamento 60 ggfm per tutti i clienti, ... - mentre per tutti gli altri tipi di documento con pagamento non specificato vale quello da anagrafica cliente). Pertanto, utilizzare un documento con specificato il tipo di pagamento, significa voler applicare a qualsiasi cliente questo pagamento e non quello anagrafico, anche se, in gestione ordini/bolle/fatture, sarà sempre possibile sostituire il presente pagamento in quanto solo proposto.
Causale trasporto		Indica l'eventuale codice causale del trasporto. Se indicato, verrà proposto dalle procedure abilitate come dato di default e potrà essere modificato.
Listino		Indica il codice del listino da associare al tipo di documento in questione. Pertanto, utilizzare un documento con specificato il listino, significa voler applicare a qualsiasi cliente questo listino e non quello indicato in anagrafica, anche se, in gestione ordini/bolle/fatture, sarà sempre possibile sostituire il presente listino in quanto solo proposto.
Conto spese trasp.	•	Indica il codice conto delle spese trasporto da associare al tipo di documento in questione. Pertanto, utilizzare un documento con specificato il conto spese trasporto, significa voler applicare a qualsiasi cliente questo conto e non quello indicato in Tabella Dati per ordini / fatturazione, anche se, in gestione ordini/bolle/fatture, sarà sempre possibile sostituire il presente conto in quanto solo proposto.
Conto altre spese	•	Indica il codice conto delle altre spese da associare al tipo di documento in questione. Pertanto, utilizzare un documento con specificato il conto altre spese, significa voler applicare a qualsiasi cliente questo conto e non quello indicato in Tabella Dati per ordini / fatturazione, anche se, in gestione ordini/bolle/fatture, sarà sempre possibile sostituire il presente conto in quanto solo proposto.
Azzera 'altre spese'		Indicare il segno di spunta se desiderate che le procedure abilitate non propongano le spese per quel tipo di documento.
DDT "Cantiere"		Indicare il segno di spunta se trattasi di tipo documento DDT Cantiere. In questo caso la Stampa DDT / Stampa DDT Storicizzati riporterà: - come destinatario LA RAGIONE SOCIALE DELLA VS. SOCIETA'.
Stampa Ragione Sociale destinazione		Se risulta spuntato il campo DDT "Cantiere" allora è possibile indicare il segno di spunta se si desidera che la Stampa DDT / Stampa DDT Storicizzati riporti: - come destinazione merce IL CLIENTE OGGETTO DEL DDT ovvero L'INDIRIZZO DI CONSEGNA INDICATO NEL DDT.
Cliente Ddt		Se risulta spuntato il campo DDT "Cantiere" allora è possibile indicare un codice cliente e se si desidera che la Stampa DDT / Stampa DDT Storicizzati riporti: - come destinatario LA RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE QUI INDICATO.
EDI - Electronic Data Interchange (Che cos'è l'EDI? : L'EDI - Electronic Data Interchange - è lo scambio diretto di messaggi commerciali tra sistemi informativi, usando reti di telecomunicazioni nazionali ed internazionali. I messaggi commerciali scambiati attraverso l'EDI possono essere documenti di base come l'ordine e la fattura, ma l'EDI può diventare anche uno scambio di informazioni più sofisticato, così da permettere ai partners commerciali di gestire l'intera catena di riapprovvigionamento in modo più efficiente. Elementi chiave nell'EDI sono i software applicativi di entrambi i partners coinvolti nello scambio, integrati con i software di gestione dei messaggi EDI, integrati con la rete di telecomunicazione).
Codice EDI		Indicare l'eventuale codice EDI (Electronic Data Interchange) Euritmo (vedi Allegato Tecnico Pubblico ) del tipo di documento se ricorre la necessità di doverne specificare uno diverso dal Vs. codice interno.
Accorpa articoli uguali in fattura con esclusione del suffisso		Indicare il segno di spunta se si desidera che la procedura Evasione DDT Clienti in Fattura raggruppi gli articoli uguali all'interno di uno stesso DDT con esclusione degli articoli che finiscono con il suffisso qui a lato digitato (nota: gli articoli uguali per essere raggruppati dovranno avere i 'dati omogenei', cioè stesso prezzo, sconti, provvigione, ect.). Note: - il lotto articolo non è una discriminante per il raggruppamento; - tale indicazione ha la priorità su quanto eventualmente indicato nel campo Accorpa articoli uguali in fattura con esclusione del suffisso in tabella Dati per Ordini / Fatturazione.
Escluso da Intrastat		Indicare il segno di spunta per proporre nelle procedure abilitate (Input Ordini Clienti, Input DDT Clienti, Input Fatture Clienti) l'esclusione dei documenti del cliente dalla gestione Intrastat per questo tipo di documento.

Campo	O	Descrizione
Riferimento Impegno Acquisto Obbligatorio		Opzionare il segno di spunta nel caso si desideri che l'utilizzo di questo Tipo di documento renda obbligatorio il campo Ns. Referente e abiliti il bottone [Carica dati] nell'Input Ordine Cliente.
Ns. riferimento		Se indicato, lo stesso verrà proposto nel campo Ns. Referente nell'Input Ordine Cliente.
Modulo DDT		E' prevista la possibilità di associare al tipo di documento un formato di stampa DDT diverso da quello standard indicando la sigla del report comunicato dall'assistenza.
Modulo fattura		E' prevista la possibilità di associare al tipo di documento un formato di stampa fattura diverso da quello standard indicando la sigla del report comunicato dall'assistenza.
Nascondi riferim. all'ordine in fattura		Opzionare il flag se si desidera che nella stampa fattura non venga stampato (anche se presente nel documento) il riferimento all'ordine (la prima riga commento che, nella tabella Tipi Note, di default corrisponde al codice [**Z] o comunque quella con il flag Codice per Note Automatiche spuntato).
In presenza del Modulo di POMPE FUNEBRI la procedura visualizza quanto segue:
		Opzionare il flag se si desidera che nella stampa fattura non vengano stampati (anche se presenti nel documento) in presenza di un cliente privato, i seguenti campi come segue: - gruppo SERVIZI: P.zo Unit., % sconto, Importo, c.IVA. - gruppo COMPETENZE: U.M., Quantità, P.zo Unit., % sconto, Importo, c.IVA. - gruppo ANTICIPAZIONI: U.M., Quantità, P.zo Unit., % sconto, c.IVA.
Cliente Rx Ordini		Indica il cliente che invia gli ordini con questo tipo di documento.
DDT - partenza da		E' prevista la possibilità di indicare il luogo di partenza della merce su DDT in presenza di più unità locali della società. Tale indicazione verrà riportata nella stampa DDT e stampa DDT storicizzati.

Campo	O	Descrizione
Descr. Fattura Inglese		Indicare il descrittivo del documento per una corretta identificazione nella lingua inglese.
Descr. Fattura Francese		Indicare il descrittivo del documento per una corretta identificazione nella lingua francese.
Descr. Fattura Tedesco		Indicare il descrittivo del documento per una corretta identificazione nella lingua tedesca.
Descr. Fattura Spagnolo		Indicare il descrittivo del documento per una corretta identificazione nella lingua spagnola.
Campo personalizzato		In presenza di gestione e-commerce di terze parti, indicare la dicitura da riportare nelle stampe con il Suffisso report indicato in tabella Dati per Ordini/Fatturazione.
Dati automatici per registrazione Iva Vendite su Fattura Acquisto
Tipo Autofattura		Se trattasi di un documento autofattura selezionare: - Autofattura per NON residenti, - Autofattura per residenti, - Autofattura Reverse Charge (il Reverse Charge comporta il fatto che il soggetto prestatore di servizi/cedente emetta fattura al committente/cessionario senza applicazione dell’Iva; sarà poi compito di quest’ultimo integrare la fattura con l’iva dovuta ai sensi dell’art. 17 co. 6 D.P.R. 633/72 e registrarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse). Nota bene: le autofatture non rientrano negli Elenchi IntraStat.
Tipo doc. Vendita		Obbligatorio se necessario. Indica il tipo documento che si desidera utilizzare per registrare nel registro delle fatture emesse: - una fattura di acquisto intracomunitario, - un'autofattura per pagamento di royalties, brevetti, ecc. a non residenti. L'indicazione risulta obbligatoria in presenza di un fornitore membro di uno Stato UE.