Fatture Trasporti

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Il programma consente la formulazione e stampa di una fattura / nota credito a cliente per il servizio di trasporto merce.

Campo	O	Descrizione
Tipo documento	•	Indica il tipo di documento che si desidera inserire, variare o cancellare.
N. Documento	•	Indica il cliente oggetto del documento. Note: - se per il cliente esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita), la procedura le visualizza come nella seguente griglia: . L'utente potrà selezionare la dichiarazione interessata mettendo lo spunto sulla relativa cella nella colonna "Ok" e la procedura imposterà, nella Pagina 'Testata 1', il codice iva associato a tale dichiarazione d'intento. - in presenza di uno o più indirizzi di consegna per il cliente, ma in mancanza di un indirizzo contrassegnato come "Indirizzo predefinito", la procedura visualizza il seguente messaggio: .
VENGONO QUINDI VISUALIZZATI I SEGUENTI DATI INFORMATIVI SUL CLIENTE:
Saldo Contabile		Indica il saldo contabile del cliente.
Rischio Effetti		Indica l'esposizione debitoria (effetti) del cliente retrodatata (rispetto alla data di sistema del Server) di 5 giorni (tempo medio di ritorno insoluti).
Ordini attivi		Indica l'ammontare complessivo del portafoglio ordini cliente (ordini non evasi e non bloccati).
Ddt		Indica l'ammontare complessivo dei ddt ancora da fatturare.
Fatture		Indica l'ammontare complessivo delle Fatture ancora da contabilizzare.
Fido concesso		E' il fido concesso al cliente, precedentemente attribuito in anagrafica. L'indicazione in anagrafica del fido uguale [0] verrà considerato, dalla procedura, come fido illimitato.
Fido Residuo		Indica la possibilità o meno di acquisire nuovi ordini dal cliente. E' la differenza fra: + Saldo contabile + Rischio castelletto + Ordini da evadere + Ddt da fatturare + Fatture da contabilizzare - Fido.
Effetti emessi negli ultimi 2 esercizi		Indica il totale degli effetti emessi a carico del cliente negli ultimi 2 esercizi.
Insoluti		Indica l'ammontare degli insoluti del cliente negli ultimi 2 esercizi.
% Insoluti		Indica la percentuale insoluti del cliente negli ultimi 2 esercizi.

Campo	O	Descrizione
Indir. consegna		Indica il luogo di destinazione della merce. Da indicare se diverso dalla sede del Cliente.
Riportare nel documento		Se siete in inserimento della fattura, è possibile opzionare la voce di spunta per riportare l'indirizzo di consegna della merce come prima riga nel corpo della fattura.
Data docum. cliente	•	Indica la data del documento ricevuto dal cliente.
Riferimento cliente		Specifica se ordine telefonico, verbale, a mezzo fax, ovvero un proprio riferimento del cliente.
Divisa	•	Indicare il codice della divisa scelta per la gestione del documento cliente. Se indicato un listino, la procedura forza la divisa associata allo stesso; in caso contrario viene proposta la divisa indicata nella tabella società.
Cambio		Indicare: - obbligatoriamente il tipo di operazione [/] ovvero [*] (dalla procedura proposto [*] se non diversamente indicato in tabella Società) - ed il cambio giornaliero della divisa (tale indicazione non occorre se trattasi di un documento con la stessa divisa indicata in tabella Società).
Iva		Indica il codice Iva per il documento che verrà proposto per ogni riga articolo.  In alternativa la procedura propone: - il codice Iva associato alla dichiarazione di intento se opzionata nella prima videata, - ovvero proporrà quello eventualmente indicato sul tipo di documento che si sta utilizzando, - ovvero il codice iva indicato nell'anagrafica cliente.  Cambio codice Iva: se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva, con la registrazione dei dati di testata la procedura visualizzerà il seguente messaggio di richiesta allineamento del nuovo codice Iva nelle righe del Documento:  .
Escluso Iva Per Cassa		Il campo risulta disabilitato se non è attiva la gestione Cash Accounting (nuovo regime Iva per Cassa) nella tabella Dati Iva. Se siete in inserimento del documento, la spunta viene proposta o meno in funzione di quanto indicato nell'anagrafica cliente. Se avete attivato la gestione Cash Accounting, utilizzate questo flag per escludere il documento che non rientra, secondo le norme vigenti, in tale regime.
Agente	•	Indica il codice dell'agente. Proposto se indicato nell'anagrafica cliente.
CapoArea		Indica il codice dell'eventuale CapoArea / Intermediario. Proposto se indicato nell'anagrafica cliente.
% provv.		Indica la % di provvigione da corrispondere all'eventuale CapoArea / Intermediario. Proposta se indicata nell'anagrafica cliente.

Videata DETTAGLIO ARTICOLO:

Videata per DETTAGLIO COMMENTO: 

In questa videata vengono presentate le righe che compongono il documento e l'utente potrà:

Inserire una nuova riga	cliccando la linguetta .
Modificare una riga esistente	selezionando la riga interessata quindi premendo il tasto [ Invio] ovvero operando un doppio click con il mouse sull'indicatore  ovvero sul bottone .
Eliminare una o più righe articolo/note	selezionando la/le righe interessate quindi premendo il tasto funzione [F8] ovvero cliccando sul bottone .

A questo punto premendo [Esc] ovvero cliccando sul bottone , la procedura visualizzerà la seguente videata di scadenze documento:

In presenza di un pagamento di tipo manuale all'utente verrà permesso di variare e/o inserire nuove scadenze, importi e tipo di pagamento. In altre parole sarà possibile miscelare rate per importi e scadenze non ritmiche fra loro e con qualsiasi tipo di pagamento: la stampa fattura riporterà a fianco di ogni scadenza i seguenti caratteri per specificarne il tipo:

Campo	O	Descrizione
Aggiorna consenso cliente con riferimento a questo documento		Nel caso la procedura visualizzi il seguente messaggio , opzionando questo campo la procedura provvederà ad aggiornare il consenso privacy con riferimento a questo documento nell'anagrafica del cliente.
Nota		Se indicata una nota ricorrente, la stessa verrà riportata nei documenti. Tale indicazione risulta obbligatoria nel caso abbiate spuntato il campo "Aggiorna consenso cliente con riferimento a questo documento".
Intestazione	•	Prima di procedere con l'anteprima o la stampa opzionare il tipo di intestazione come segue: - Nessuna, - Ragione Sociale, - Logo Grafico. Nota: la procedura propone quanto eventualmente registrato nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione.
1° / 2° / 3°/ 4° copia	•	La procedura riporta le descrizioni archiviate nella tabella dati per Ordini / Fatturazione e l'utente potrà effettuare le debite variazioni rese necessarie solo per la stampa del momento. Obbligatoria la prima descrizione.
Nascondi prezzi		Indicare il segno di spunta se si desidera ottenere la prima copia del documento con l'indicazione del solo totale documento (cioè con l'esposizione di tutte le righe che compongono il corpo fattura, ma senza riportare PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA).
Genera file PDF (1° copia) per invio tramite E-mail		Se il Cliente ha spuntato in anagrafica il flag Invio fatture per E-mail questo campo risulta attivo. Indicando il segno di spunta la procedura provvederà a: - generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione (con l'intestazione riportata nel campo 1° copia) per tutti quei clienti che hanno registrato nell'anagrafica l'indirizzo Email principale e/o PEC e/o l'indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta Documenti contabili ed hanno spuntato il relativo flag di autorizzazione per l'invio con posta elettronica e a stampare, sempre per gli stessi, le copie fatture come indicato nei campi "2° copia, 3° copia, 4° copia"; - stampare i documenti come indicato nei campi "1° copia, 2° copia, 3° copia, 4° copia" per tutti quei clienti che non hanno l'indirizzo Email principale e/o PEC e/o l'indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta Documenti contabili o non hanno spuntato il relativo flag di autorizzazione per l'invio con posta elettronica.

Per terminare, premere [Esc] ovvero cliccare sul bottone .