Note Clienti

ANAGRAFICI > Note Clienti

Il programma consente di inserire delle note che, registrate in un archivio, Vi consentiranno di avere nel tempo una documentazione scritta dei rapporti con i Vs. Clienti e/o Contatti Commerciali.

Campo	O	Descrizione
Cliente	•	Indica il codice del cliente oggetto delle note. Cliccando il bottone la procedura consentirà l'inserimento di un nuovo Contatto. Cliccando il bottone la procedura consentirà la modifica di un Contatto esistente. Nota: successivamente, il Contatto Commerciale potrà essere trasformato in Cliente implementando l'anagrafica con i dati mancanti ricordandosi di togliere lo spunto del flag Contatto Commerciale.
Data	•	Indica la data di riferimento per le note. Viene proposta la data di sistema. Note: - è prevista la possibilità di indicare più note nello stesso giorno (cliccando sul bottone ovvero premendo il tasto funzione [F6]) in quanto la procedura con la data archivia automaticamente l'ora di inserimento, - per la consultazione/variazione/cancellazione di una nota attivare la lista e selezionare quella interessata: se indicato, nel precedente campo il cliente, la lista visualizzerà le sole note di quel cliente.
		Cliccando il bottone verrà attivata la procedura per la stampa delle note. Se presente il cliente verrà già proposto. Bottone attivo se non siete in inserimento/variazione/cancellazione di una nota.

Campo	O	Descrizione
Oggetto	•	Indica l'oggetto delle note.
Testo	•	Campo a descrizione libera per la digitazione del testo.
Archivio file		E' possibile indicare sino a 3 documenti abbinati alla nota. Cliccando il bottone è possibile selezionare il documento. Nota: i documenti devono essere archiviati sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\ArchiviNote_"codicesocietà"] o nelle relative sottocartelle: . Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il documento indicato.
Archivio cartella		Indicare la posizione desiderata della cartella nella quale caricare i file inerenti alla nota. Cliccando il bottone è possibile selezionare il percorso. Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il contenuto della cartella indicata. Nota: la cartella deve essere archiviata sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\ArchiviNote_"codicesocietà"].
Ticket Chiuso		Opzionare il segno di spunta se si desidera trattare la nota come "argomento chiuso".
Note ticket chiuso		Descrizione libera per dettagliare la chiusura del Ticket. Campo attivo se è stato opzionato il segno di spunta nel Ticket Chiuso.

Se siete in variazione di una nota è possibile visualizzare e/o stampare la stessa cliccando sui bottoni (ovvero con il tasto funzione [F5]) o (vedi esempio di stampa).

Campo	O	Descrizione
		Assegnato automaticamente dalla procedura cliente ovvero fornitore.
Codice		Assegnato automaticamente dalla procedura.
Titolo		Indica il titolo del Cliente (Egr.Sig., Spett.le, ecc.).
NickName		Indica il nomignolo assegnato al cliente. Campo disponibile per le ricerche.
Ragione Sociale	•	Indica la ragione sociale del cliente. Nota: per inserire caratteri speciali vedi la voce di Menu Appendice Tavola dei Caratteri ASCII.	Nel caso la sede amministrativa sia diversa dalla sede legale, in questi campi indicate il luogo della "SEDE AMMINISTRATIVA" o, comunque, l'indirizzo per l'inoltro di tutti i documenti. L'indicazione della sede legale sarà possibile nella Pagina relativa alla gestione del Cliente. E' prevista l'indicazione di un diverso indirizzo per la domiciliazione delle Ri.Ba / R.I.D.
Indir. (casella postale)		Campo libero per l'indicazione della Casella Postale del cliente (esempio: Casella Postale n. 123).
Indirizzo		Indica l'indirizzo del cliente.
Cap, Città, Provincia		Indica il Cap (): se presente nella tabella comuni, la procedura restituisce anche la città e la provincia (comunque modificabili dall'utente). Indica la città. Indica la provincia. Nota: cliccando sull'etichetta Cap, Città, Provincia la procedura attiverà il link al sito delle Poste Italiane per la ricerca del Codice di Avviamento Postale. () - digitando un cap associato a più Comuni, la procedura presenterà la seguente griglia: : dopo aver individuato il comune, operare un doppio click con il mouse sull'indicatore della riga e la procedura restituirà CAP, CITTA' e PROVINCIA.
Nazione		Indica la nazione che può essere indicata in due modi: 1) - scrivendola liberamente, 2) - digitando il codice Stato ISO (sul primo campo è attiva la lista sulla Tabella Stati UE / ISO): se viene indicato il Codice ISO dello stato desiderato, la procedura ne decodifica la descrizione riportandola nel campo Nazione che in questo caso risulterà non modificabile.
Telefono Uff. & Abit.		Indicano i numeri di telefono del cliente. Nota: per usufruire di eventuali servizi di messaggistica o altro, indicare il numero nel formato '00' o '+' seguito dal prefisso internazionale quindi dal prefisso e numero. Es.: 00390362335065 o 0039 0362 335065 o +39 (0362) 335065.
Fax		Indica il numero di Fax del cliente. Nota: per usufruire di eventuali servizi di messaggistica o altro, indicare il numero nel formato '00' o '+' seguito dal prefisso internazionale quindi dal prefisso e numero. Es.: 00390362335065 o 0039 0362 335065 o +39 (0362) 335065.
Email		Indica l'indirizzo di posta elettronica di default del cliente utilizzata per l'invio automatico dalle procedura abilitate ovvero da selezionare manualmente (come le tre successive) per l'invio dei [*.pdf] generati con l'anteprima video.
Email uff.Cont.		Indica l'indirizzo di posta elettronica per l'invio automatico delle Fatture, Note credito e Documenti prettamente contabili. In mancanza di questa indicazione verrà usata l'email di default.
Email uff.ordini		Indica l'indirizzo di posta elettronica per l'invio automatico degli Ordini al cliente. In mancanza di questa indicazione verrà usata l'email di default.
Altro/Pec		E' possibile indicare un quarto indirizzo email ovvero l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Sito Internet		Indica il sito internet del cliente.
Stato UE / Part. Iva		Indica il codice ISO dello Stato membro del cliente. Note: - non indicate nulla in presenza di un cliente extra-Ue, - cliccando sull'etichetta Stato UE / Part. Iva la procedura attiverà il link al sito dell'Agenzia entrate dove sarà possibile effetture il controllo della partita iva del cliente, - in inserimento la procedura proporrà il codice Stato ISO se non extra-UE.
Partita IVA	•	Indica la partita iva del cliente. Per le partite iva assegnate dallo Stato Italia viene controllata l'esattezza, mentre per quelle degli altri Stati membri della UE ne viene controllata la lunghezza del codice secondo quanto stabilito in tabella e, comunque, la stessa presenza in uno o più clienti viene segnalata con un messaggio con l'indicazione dei clienti interessati. Nel caso si tratti di un cliente non iscritto nel registro iva, digitare [NON ATTRIBUITA] ovvero [PRIVATO], mentre per cliente estero extra-Ue se non se ne è a conoscenza digitare [ESTERO] (nota: attenzione che per la compilazione degli Elenchi Black List tale indicazione risulta obbligatoria). Cliccando sul bottone viene inoltrata una richiesta di conferma validità al VIES (Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html (è lo stesso database utilizzato dall'Agenzia Delle Entrate, utilizzabile manualmente facendo clic sul link "Stato UE / Part.Iva") che consente di verificare se la partita Iva è di un soggetto autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie. L'esito positivo ( ) o negativo ( ) viene comunicato dal sistema VIES. Envi non può fornire assistenza o consulenza su tali esiti. Per ulteriori informazioni sul VIES: https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm.
Codice Fiscale		Indica il codice fiscale del cliente. Per i codici fiscali assegnati dallo Stato Italia viene controllata l'esattezza, mentre per quelli esteri non è possibile effettuare nessuna verifica e, comunque, la stessa presenza in uno o più clienti viene segnalata con un messaggio con l'indicazione dei clienti interessati.
Controllo Cod.Fisc.		Cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito dell'Agenzia delle Entrate per il controllo del codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica.
Controllo P.Iva IT		Cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito dell'Agenzia delle Entrate per il controllo della partita Iva italiana.
Categoria	•	Indicare la categoria che identifica il Contatto. Proposta dalla procedura se indicata in tabella DATI Proposti nei Form.
Persona da contatt.		Indica il Nominativo dell'interlocutore del cliente.
Invio Newsletter		Indicare il segno di spunta per inserire il cliente nel gruppo Newsletter.
Telef. Cellulare		Indica il numero di telefono cellulare. Nota: per usufruire di eventuali servizi di messaggistica o altro, indicare il numero nel formato '00' o '+' seguito dal prefisso internazionale quindi dal prefisso e numero. Es.: 00393479736014 o 0039 347 9736014 o +39 (347) 9736014.
Invio Newsletter		Indicare il segno di spunta per inserire il cliente nel gruppo Newsletter.
Obsoleto		Indicare il segno di spunta per marcare il cliente come cliente da non più utilizzare (esempio per cambio di ragione sociale) onde consentire alle procedure abilitate di inibire un uso indesiderato di quel codice.
Fatturazione elettronica Il file XML della fattura elettronica viene salvato nel database al momento della contabilizzazione poiché il suo contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile. Successivamente il programma F.E. Generazione/Trasmissione file consente di riprodurre il file sul disco ed inviarlo automaticamente al cliente tramite il servizio IX.
Tipo F.E.	•	Indicare il tipo di fatturazione elettronica per il cliente come segue: - Nessuno, - Pubblica Amministrazione, - Azienda (B2B) (in questo caso deve essere indicato obbligatoriamente uno di questi campi: Codice Univoco Ufficio o Codice destinatario SDI ovvero Pec se nel campo Stato UE / Part. Iva è stato indicato IT), - Privato o senza P. IVA (B2C) (in questo caso deve essere indicato obbligatoriamente il codice fiscale se nel campo Stato UE / Part. Iva è stato indicato IT).
Codice Univoco Ufficio o Codice destinatario SDI		Nel caso di fatturazione elettronica: - alla Pubblica Amministrazione indicare il codice univoco ufficio di 6 caratteri dell'ufficio destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza (cliccando sul link sarà possibile cercare tale codice. Nel caso si operi con diversi uffici all'interno di un unico cliente sarà necessario indicare i vari codici nei contatti); - ad aziende (B2B) indicare il codice destinatario SDI di 7 caratteri assegnato dal Sdi (Sistema di interscambio) ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi e riceva via PEC le fatture, il campo deve essere lasciato vuoto. Note: - la fattura elettronica è un documento elettronico in formato XML il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile, per questo viene firmato digitalmente in fase di invio; - nel caso di condominio o ente senza Partita Iva indicare il Tipo F.E. = 'Privato o senza P. IVA (B2C)' ed eventuale codice destinatario o pec negli appositi campi; - se si desidera far transitare le fatture dei clienti con regime forfettario presso il sistema di interscambio (SdI) inserire in tale campo sette zeri "0000000" e indicare "Azienda (B2B)" nel campo Tipo F.E.; - in fase di creazione delle fatture elettroniche, la procedura Contabilizzazione fatture imposterà automaticamente il codice destinatario "XXXXXXX" per le fatture dei clienti esteri, - in fase di creazione delle fatture elettroniche, la procedura Contabilizzazione fatture imposterà automaticamente il codice destinatario "2R4GTO8" per le fatture dei clienti di San Marino (a partire dal 01/10/2021).
		Cliccando il bottone la procedura attiverà il programma Contatti.