Evasione Ordini Clienti in Fattura

Software Gestionale ERP aziendale EnviGest

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Il programma provvede alla trasformazione degli ordini in portafoglio di un singolo cliente in Fattura.

Sono previste evasioni totali o parziali di:
- UN ORDINE IN UN'UNICA FATTURA anche PROFORMA,
- PIU' ORDINI IN UN'UNICA FATTURA anche PROFORMA. 

Note:
- è possibile riportare o meno nella Fattura i riferimenti dell'ordine cliente agendo nella tabella Dati per ordini / fatturazione,
- per i documenti in divisa estera, la procedura provvede automaticamente alla sostituzione (e quindi al ricalcolo del documento) del cambio originario con la quotazione della 'Data Documento' eventualmente indicata in tabella Cambi Giornalieri,
- la fattura generata risulterà bloccata (al fine di non contabilizzare un documento senza scadenze) se il pagamento inserito nell'ordine è di tipo Manuale. In questo caso sarà cura dell'utente richiamare la fattura e inserire le scadenza opportune.

Campo O Descrizione
Tipo documento •

Indica il tipo di documento oggetto dell'evasione ordini: verranno così considerati solo gli ordini appartenenti a quel tipo documento.

Nota: a partire dal giorno 01/01/2021 non sarà consentito utilizzare un tipo di documento con codice fattura elettronica TD24 o TD25 in quanto questi codici sono da utilizzare esplicitamente per fatture elettroniche differite e non immediate.
Data Fattura  • Indica la data di emissione della fattura. Proposta la data di sistema.
Numero Fattura Forzato   NORMALMENTE VA LASCIATO VUOTO.
Da utilizzare nel caso si desideri lasciare dei numeri disponibili intermedi (per esempio, l'ultimo numero utilizzato è il 75, si vogliono tenere disponibili il 76 e 77, allora va indicato 78 come primo numero).
Attenzione: l’operazione va eseguita per singola fattura, altrimenti in caso di emissione multipla di documenti il sistema utilizzerà i numeri disponibili che si intendeva lasciare disponibili.
Competenza Iva periodo precedente   Opzionare il segno di spunta nel caso di competenza Iva del periodo precedente.
Cliente • Indica il cliente oggetto dell'evasione ordini in fattura.
Considerare Indirizzi Consegna   Indicare il segno di spunta se desiderate tenere separati gli ordini con indirizzi di consegna fra loro diversi.
Riportare Indirizzi Consegna in fatt.   Indicare il segno di spunta se desiderate riportare gli indirizzi di consegna nel corpo fattura.
Attiva stampa al termine   Indicare il segno di spunta se si desidera che al termine dell'evasione in fattura la procedura, richiamando il programma Stampa Fatture ne permetta la relativa gestione.
Raggruppamento articoli per quantità   Indicare il segno di spunta se si desidera raggruppare gli articoli per quantità nella videata dettagli indipendentemente dagli ordini. La procedura evaderà la quantità di ogni articolo partendo dall'ordine meno recente.

Note:
- la procedura adotta automaticamente tale funzione nel caso il cliente sia un importatore.
- in tal caso non sarà possibile selezionare le note presenti nell'ordine che verranno tutte riportate in fattura.
Addebito marca da bollo   Indicare il segno di spunta se si desidera addebitare in fattura al cliente la marca da bollo ove prevista (quella indicata in tabella Dati per Ordini / Fatturazione).

Note bene: la gestione è operativa allorquando:
- il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE = [IT],
- il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE <> [IT] ed è stato spuntato il flag Forza marca da bollo per i codici IVA presenti nel documento da evadere,
- l'ordine non contiene codici iva imponibili e deve essere emessa nella stessa divisa scelta in tabella società per la tenuta della contabilità,
- non è stato spuntato il flag Escludi marca da bollo per i codici IVA presenti nel documento da evadere.

Nel caso in cui in fattura siano presenti contemporaneamente importi con IVA ed importi senza IVA (tranne quelli delle aliquote IVA spuntate come Escludi marca da bollo) è necessario applicare la marca da bollo solo quando gli importi senza IVA siano superiori al valore indicato in tabella Dati per Ordini/Fatturazione.
Dati da impostare / forzare nel Ddt (lasciare bianchi per conservare quelli nell'ordine)
Trasporto a cura • Opzionare il tipo di trasporto come segue:
- Blank (nessuno),
- Destinatario,
- Mittente,
- Promiscuo (Mittente e Vettore),
- Vettore,
- Vettore s/spese (lo paga il cliente).
Spedizione   Indica il tipo di spedizione. Proposto se indicato nell'anagrafica cliente.
Vettore   Indica il vettore che verrà interpellato per il trasporto.
N.Colli (-1 a vista)    Indica il numero dei colli. 
Indicando [-1] la stampa Fatture riporterà nel campo n.colli la dicitura "A VISTA".
Peso Netto KG
Peso Lordo KG
   Indicano il peso netto e lordo che verranno stampati nel piede del DDT.
E' possibile rendere obbligatoria l'indicazione dei pesi netto e lordo spuntando il flag nella tabella dati per ordini / Fatturazione.

Nota: campi disabilitati in presenza della gestione Intrastat se non è stato spuntato il flag Salta controllo pesi Intrastat in tabella Dati per Ordine/Fatturazione.
Forzatura Ind.Consegna   A fronte di ordini inseriti con indirizzi di consegna diversi, è prevista la possibilità di uniformare l'indirizzo di consegna per emettere un singolo DDT opzionando il segno di spunta ed indicando un indirizzo di consegna per emettere il DDT a quell'indirizzo, ovvero lasciandolo a [Blank] per emettere un DDT senza nessun indirizzo.
Ultimo documento generato   Visualizzato dalla procedura l'ultimo documento appena generato.

In questa videata vengono visualizzati gli ordini del cliente che possono essere evasi, in toto o parzialmente e l'utente potrà:

Campo O Descrizione
Utilizza termini di pagamento da anagrafica Opzionare il segno di spunta se si vogliono utilizzare i termini di pagamento presenti in anagrafica clienti (modalità di pagamento, banca, agenzia, CAB, IBAN) in alternativa a quelli presenti nel documento, per superare il blocco "Raggruppamento non ammesso".
Operativamente: nel caso in cui si avessero 2 DDT non raggruppabili a causa di "modalità di pagamento" ovvero "banca" ovvero "agenzia" ovvero "CAB" ovvero "IBAN" ovvero "Agente" ovvero "Capo Area" ovvero "% Provv. Capo Area" ovvero "Divisa" ovvero "Indirizzo Consegna" ovvero "Ritenuta Acconto" ovvero "Flag Magazzino" ovvero "Deposito Entrata" ovvero "Deposito Uscita" ovvero "Causale Magazzino Entrata" ovvero "Causale Magazzino Uscita" ovvero "Sconto Incondizionato" ovvero "Sconto Cassa" ovvero "Flag Intrastat" ovvero "Flag Black List" ovvero "Codice IVA Altre Spese" ovvero "Codice IVA Spese Trasporto" ovvero "Calcolo Automatico Spese" ovvero "Commessa" ovvero "Codice Univoco Ufficio" ovvero "Schema Ripartizione Centri di Costo" diversi, e si voglia ottenere un'unica fattura, sarà sufficiente posizionarsi sulla riga Ddt nella cella della colonna e indicare lo stesso raggruppamento per entrambi i DDT, quindi opzionare il segno di spunta sul flag "Utilizza termini di pagamento da anagrafica".
- se negli ordini sono associate dichiarazioni di intento non congruenti, la procedura visualizzerà il seguente messaggio: . L'utente potrà intervenire nell'Input Ordini Clienti per sostituire o annullare la dichiarazione di intento.
- indicare o togliere il segno di spunta, nella colonna ,  per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato della riga corrente. Così operando la procedura proporrà, nella successiva videata, tutte le righe che compongono gli ordini selezionati. 
- cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe.
note:
- cliccando con il mouse su un NUMERO che appare nella colonna della griglia, la procedura, confermando il seguente messaggio , provvederà alla visualizzazione del documento;
- se il picking risulta aperto, la procedura visualizzerà il seguente messaggio e non permetterà l'evasione dell'ordine: .

In questa videata vengono visualizzate (rispettando l'ordine di inserimento delle righe per ciascun ordine) tutte le righe dei prodotti (da evadere e/o già evasi) e delle righe di note (commenti), presenti negli ordini che sono stati oggetto di precedente selezione. L'utente potrà:

- selezionare tutte le righe come da evadere ovvero deselezionare le stesse cliccando sul bottone (nota: dato che la procedura propone tutte le righe come quantità da evadere in toto (e l'utente potrà intervenire variando le sole righe interessate all'evasione con una quantità inferiore), nel caso in cui le righe da evadere siano in minoranza, cliccando sul bottone la procedura toglierà tutte le quantità e l'utente potrà intervenire digitando la quantità da evadere per le sole righe interessate alla presente evasione),
- muovendosi sulle righe prodotti, indicare la quantità oggetto dell'evasione digitandola nella cella della riga corrente della colonna ,
- digitando una quantità inferiore sarà possibile evadere in toto la riga articolo opzionando, sempre sulla riga, il segno di spunta nella colonna a saldo,
- sarà possibile evadere la riga articolo con una quantità superiore solo nel caso non sia stato spuntato il flag Raggruppamento articoli per quantità,
- non sarà possibile evadere la riga articolo con una quantità inferiore e con la spunta a saldo nel caso sia stato spuntato il flag Raggruppamento articoli per quantità,
- qualora si voglia escludere una riga (Articolo/Nota) dall'evasione in DDT indicare zero nella quantità.

- se state evadendo un articolo interessato alla gestione Taglie / Colori, per indicare le quantità da evadere occorrerà cliccare con il mouse il bottone e la procedura mostrerà la seguente videata:

dove sarà possibile:

- indicare per ciascun colore e taglia la quantità dell'articolo da evadere. Digitando una quantità inferiore sarà possibile evadere in toto la riga articolo opzionando, sempre sulla riga, il segno di spunta nella colonna a saldo.

- selezionare tutte le righe come da evadere ovvero deselezionare le stesse cliccando sul bottone (nota: dato che la procedura propone tutte le righe come quantità da evadere in toto (e l'utente potrà intervenire variando le sole righe interessate all'evasione con una quantità inferiore), nel caso in cui le righe da evadere siano in minoranza, cliccando sul bottone la procedura toglierà tutte le quantità e l'utente potrà intervenire digitando la quantità da evadere per le sole righe interessate alla presente evasione)),

Nota: visualizzata a fine videata la sommatoria nel campo "TOTALE QUANTITA'".

Cliccare quindi il bottone per salvare il contenuto della presente pagina e ritornare alla videata Dettaglio per continuare con l'evasione.

- cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato della quantità delle sole righe evidenziate.
- se è stato opzionato il segno di spunta sul flag Raggruppamento articoli per quantità la procedura visualizza il totale del valore e della quantità degli articoli selezionati.
- cliccare sul bottone per visualizzare o meno le righe dei prodotti evasi in toto.
- cliccare sul bottone per visualizzare tutti gli articoli che si stanno evadendo: la procedura mostrerà il riepilogo evasione con la sommatoria delle quantità di ciascun articolo in ordine di codice.
Nota: in presenza di eventuali errori sarà possibile ritornare alla precedente videata per effettuare le debite variazioni.

In presenza del modulo Gestione Interventi il programma presenterà la seguente videata che consentirà di evadere in fattura gli interventi effettuati, gli interventi non ancora conclusi ovvero interi contratti:

A questo punto:

- PER PROSEGUIRE CON L'EVASIONE premere [Invio], oppure cliccare su uno dei due bottoni : la procedura visualizzerà il seguente messaggio da confermare ,


mentre


- PER TERMINARE SENZA ESEGUIRE NESSUNA OPERAZIONE premere il tasto [Esc].

Se la somma degli importi delle fatture contabilizzate, delle fatture ancora da contabilizzare e dai DDT da fatturare di un cliente supera il limite impostato nella dichiarazione di intento, la procedura non genera il documento visualizzando il seguente messaggio . L'importo residuo del cliente può essere consultato utilizzando il programma 'Riepilogo Aliquote Iva Clienti-Fornitori', nella pagina Controllo limite operazioni senza IVA.